Crear plantilla
Instrucciones y consejos para crear una nueva plantilla
Las plantillas son útiles cuando se necesitan con frecuencia productos individuales o proyectos enteros. Utilice nuestras plantillas flexibles para calcular el precio actual en sólo unos segundos sin tener que volver a pasar por el proceso de configuración. Descubra cómo puede crear y modificar estas plantillas en nuestra guía.
Guardar productos como una plantilla
Las plantillas son muy útiles, sobre todo para los productos complejos que deben cumplir requisitos tecnológicos especiales. Sin una plantilla, tendría que configurar los productos en el configurador de productos cada vez.
Una vez creadas las plantillas, podrá consultar rápidamente los proyectos o productos, editarlos o iniciar directamente un pedido.. Utilice las plantillas para calcular su precio individual en cuestión de segundos y solicite al instante el presupuesto correspondiente con su siguiente clic. Si algo de los productos cambia, puede modificar las plantillas en cualquier momento. El único requisito para beneficiarse de todas las funciones de Online Support es que se registre como usuario.
Puntos clave
¿Qué es una plantilla?
Una plantilla contiene una configuración de producto específica y personalizada, incluso para proyectos completos, que facilita la realización de múltiples consultas. La configuración realizada con anterioridad está disponible para volver a seleccionarla e incluye la selección de productos y el resto de opciones y ajustes de diseño.
¿Por qué debería crear una plantilla?
Las plantillas son eficaces y ahorran tiempo. Al hacer clic en la plantilla creada, se muestra automáticamente el producto ya configurado, sin tener que volver a introducir los ajustes. Se puede acceder a los precios de los productos pedidos anteriormente de forma rápida y sin tener que volver a configurar los productos.
¿Qué plantillas están disponibles?
Se pueden guardar plantillas para todos los productos en una cesta de la compra: desde motorreductores, motores y reductores hasta diseños a prueba de explosiones, accionamientos descentralizados y tecnología de servoaccionamiento. Todas las configuraciones anteriores de los productos también se guardan en la plantilla.
¿Cómo crea una plantilla?
Los productos pueden configurarse utilizando todas las herramientas de selección, como el configurador de productos, y luego añadirse a la cesta de la compra. La cesta de la compra ofrece la opción de guardar los productos seleccionados y configurados como una plantilla.
¿Quién puede crear plantillas?
Los usuarios registrados pueden crear plantillas para transacciones recurrentes o complejas. El registro es necesario para asignar ajustes personales a la cuenta de usuario y hacerlos accesibles en cualquier momento.
Ventajas
-
Precios y consultas rápidas y específicas para el cliente
para transacciones recurrentes -
Se puede acceder a las transacciones anteriores
para modificarlas
Instrucciones para crear una plantilla
Para guardar los proyectos y productos configurados o consultados como una plantilla, inicie sesión en Online Support. Configure sus productos y añádalos a su cesta de la compra. Como usuario registrado, puede guardar permanentemente todos los artículos de su cesta de la compra con un clic del ratón mediante el comando "Guardar plantilla", y así recuperarlos en cualquier momento. Para ello, introduzca un nombre de plantilla y seleccione el tipo de plantilla: puede elegir entre una plantilla para toda la empresa o una plantilla personal.
Paso a paso: Crear plantilla
1. Inicie sesión
Inicie sesión con sus datos de usuario.
Acceda a Online Support con sus datos personales de usuario. Como usuario registrado, tiene acceso a todas las funciones de Online Support.
2. Llenar la cesta de la compra
Añada su selección a la cesta de la compra
Configure su producto en una de las herramientas de selección y añada los productos seleccionados a la cesta de la compra. Le recomendamos que introduzca los datos de referencia en la cesta de la compra para que pueda organizar e identificar sus transacciones de forma aún más eficaz. Añada una referencia de consulta y de pedido, una referencia de proyecto y otros datos de referencia.
3. Nombre de la plantilla y seleccione el tipo de plantilla
Crear datos de referencia para la plantilla
Puede crear una plantilla para los artículos de la cesta de la compra muy fácilmente haciendo clic en "Guardar plantilla". Se abre una pequeña ventana en la que hay que especificar un nombre de plantilla para la plantilla que se va a crear y también existe la opción de seleccionar un tipo de plantilla.
4. Guardar plantilla
Guardar la plantilla
Tras introducir el nombre y el tipo de plantilla, finalice el proceso de creación de la plantilla haciendo clic en "Guardar plantilla". La cesta de la compra con la plantilla guardada estará disponible a largo plazo para volver a seleccionarla y editarla.
Instrucciones para seleccionar y editar una plantilla
Puede seleccionar, editar o eliminar las plantillas que haya creado en cualquier momento. Para ello, inicie sesión en Online Support y seleccione la función "Plantillas" en "Resumen de transacciones" en "Consultas y pedidos". Sus plantillas creadas se mostrarán para su selección o edición, en función de sus criterios de búsqueda; también es posible realizar selecciones múltiples. Seleccione la plantilla deseada. Verá inmediatamente todos los productos asociados y los servicios disponibles.
Para volver a consultar los productos, añada los artículos directamente a la cesta de la compra seleccionando "Consultar/pedir". Recibirá su precio individual en cuestión de segundos. En un solo paso más, podrá solicitar el presupuesto correspondiente.
Puede realizar cambios en la plantilla seleccionando la función "Editar plantilla".
Haciendo clic en el botón desplegable, puede recibirinformación detallada sobre la plantilla,como el número de referencia, el número de material, la referencia del proyecto, la referencia del pedido y sus datos de cliente/aplicación.
Paso a paso: Seleccionar/editar plantilla
1. Inicie sesión
Inicie sesión utilizando sus datos de usuario
Acceda a Online Support con sus datos personales de usuario. Como usuario registrado, tiene acceso a todas las funciones de Online Support.
2. Seleccione el resumen de la transacciones
Abrir el resumen de transacciones
Seleccione la opción "Plantillas" en "Consultas y pedidos". El resumen de transacciones le ofrece una visión general de todas sus plantillas guardadas.
3. Introduzca criterios de búsqueda
Filtrar plantillas según los criterios
En el resumen de transacciones, seleccione sus criterios de búsqueda en el menú de la izquierda utilizando la función de búsqueda. Los criterios de búsqueda le ofrecen una opción fácil de usar para seleccionar sus plantillas.
4. Seleccionar plantillas
Seleccione la plantilla deseada
En función de sus criterios de búsqueda, recibirá una lista de plantillas que se ajustan a sus criterios de búsqueda. Seleccione la plantilla con un clic; aquí también es posible hacer una selección múltiple.
5a. Preguntar por un producto de nuevo
Consultar por el producto desde la plantilla
Una vez seleccionada la plantilla, todos los productos asociados y los servicios disponibles se mostrarán en el campo inferior. Añada el artículo seleccionado directamente a la cesta de la compra y calcule su precio individual en cuestión de segundos. En un solo paso más, podrá solicitar la correspondiente oferta.
5b. Editar plantilla
Adaptar la plantilla
Una vez seleccionada la plantilla, todos los productos asociados y los servicios disponibles aparecerán en el campo inferior. Haga clic en "Editar plantilla" y realice cambios en la plantilla.
Estamos encantados de ayudar
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